План реструктуризации БТА банка одобрен и собранием кредиторов
АЛМАТЫ. 7 декабря. КАЗИНФОРМ - План реструктуризации задолженности АО «БТА банк» на сумму 1 611 млрд. тенге (10,9 млрд. долларов США) по требованиям, возникающим из определенной финансовой задолженности, был одобрен на собрании кредиторов, проведенном 5 декабря в Алматы, сообщает пресс-служба банка.
За одобрение плана проголосовали кредиторы, имеющие требования на сумму 1511 млрд. тенге (10,2 млрд. долларов), что составляет 93,8%. В соответствии с законом «О банках и банковской деятельности в РК» План реструктуризации должен быть одобрен кредиторами, на долю которых приходится не менее двух третей от общей суммы обязательств банка, подлежащих реструктуризации.
Ранее, 3 декабря т.г. план реструктуризации был одобрен акционерами банка большинством в 99,4%, включая одобрение 89,5% проголосовавших держателей GDR.
Теперь финансовая задолженность банка, подлежащая реструктуризации, будет сокращена приблизительно с 11 млрд. долларов до 3,3 млрд. долларов, включая депозиты ФНБ, а срок погашения долга будет продлен на период от трех до 12 лет. Это будет достигнуто за счет аннулирования или реструктуризации всех непогашенных требований в качестве компенсации за которые кредиторы, в зависимости от характера их требований, получат деньги, акции (или GDR) и новые выпущенные облигации банка. Кроме того, кредиторы по RCTFF возобновят банку кредитную линию, увеличив срок ее действия и период доступности.
ФНБ «Самрук-Казына» конвертирует в капитал банка депозиты на сумму 1,2 млрд. долларов (из общей суммы депозитов - 1,7 млрд. долларов), а также предоставит банку заем в размере 1,592 млрд. долларов США, субординированный по отношению к новым облигациям и RCTFF.
После реструктуризации коэффициент достаточности капитала первого уровня банка будет восстановлен до показателя, превышающего 10% по нормативам Базель II.
По завершении реструктуризации фонду «Самрук-Казына» будет принадлежать 97% акций банка по сравнению с текущими 81,48%.
Теперь кредиторам необходимо до 10:00 (по времени Лондона) 14 декабря т.г. посредством клиринговых систем предоставить инструкции по расчету для получения любых причитающихся сумм в рамках реструктуризации на дату первоначального распределения, которое запланировано на 21 декабря т.г., а также для принятия участия в механизме обмена, если применимо.
«Мы рады, что наша масштабная работа, проводимая на протяжении последних нескольких месяцев, привела к успешным результатам. План реструктуризации - итог совместных усилий руководства банка и комитета кредиторов, и подавляющее большинство заинтересованных лиц проголосовало в его пользу», - сказал председатель правления АО «БТА банк» Ерик Балапанов. Он выразить признательность Правительству, Национальному банку РК и КФН, ФНБ «Самрук-Казына», консультантам и всем клиентам и партнерам за постоянную и решительную поддержку банка.
Финансовым консультантом банка в ходе реструктуризации была компания Lazard Frères, юридическим - White & Case LLP. M.Favale-Tarter LLC также оказывала консультационные услуги банку. Финансовым консультантом комитета кредиторов была компания Houlihan Lokey, юридическим - Baker&McKenzie LLP.
