КМГ завершил сделки по размещению 10,5-летнего и 30-летнего выпусков еврооблигаций на 1,5 млрд долларов
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - АО «НК «КазМунайГаз» (КМГ) сообщает об успешном завершении сделки по размещению 10,5-летнего и 30-летнего выпусков еврооблигаций общим объемом 1,5 миллиарда долларов США.
КМГ сообщает об успешном завершении сделки по размещению выпусков еврооблигаций общим объемом 1,5 млрд долларов США со ставкой доходности 4,95% на сумму 500 млн долларов для 10,5-летнего транша и со ставкой доходности 6,10% на сумму 1 млрд долларов для 30-летнего транша.
Данные еврооблигации формата Reg S/144A выпущены со ставкой купона 4,875% годовых по 10,5-летнему траншу, со ставкой купона 6,000% годовых по 30-летнему траншу. Еврооблигациям были присвоены рейтинги на уровне BBB (Fitch) / BBB- (Standart&Poors) / Baa3 (Moody's).
Еврооблигации будут размещены на Лондонской фондовой бирже и Казахстанской фондовой бирже. Совместными ведущими менеджерами и международными букраннерами были назначены Citigroup Global Markets Limited, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Deutsche Bank AG (Лондон), UBS AG (Лондон). В качестве казахстанских букраннеров и ведущих менеджеров выступили АО «Skybridge Invest» и АО «Kazkommerts Securities».
Данный выпуск является самым большим корпоративным выпуском еврооблигаций в 2014 году в странах СНГ. После проведения роуд-шоу в Лондоне, Мюнхене, Бостоне, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, НК КМГ получил заявки от более чем 300 институциональных инвесторов.
«Мы очень довольны завершением этой сделки с еврооблигациями в условиях волатильной рыночной конъюнктуры. Этот выпуск поможет оптимизировать нашу средневзвешенную стоимость финансирования и кредитный портфель. Я хочу поблагодарить моих коллег и наших консультантов и поздравить их с успешным завершением сделки», - отметил Ардак Касымбек, управляющий директор по экономике и финансам.
