Глава АО «БТА Банк» рассказал об условиях реструктуризации
АЛМАТЫ. 22 декабря. КАЗИНФОРМ /Данияр Сихимбаев/ - Сегодня в Алматы глава АО «БТА Банк» сообщил об успешном завершении основного этапа переговоров с кредиторами. Они завершились подписанием 7 декабря в Лондоне «Основных коммерческих условий» (Principal Commercial Terms Sheet) проводимой банком финансовой реструктуризации.
В соответствии с подписанным документом, в зависимости от категории кредитора, в рамках реструктуризации предложенные кредиторам опции распределены в четыре основных пакета - так называемого старшего долга (senior debt), а также два пакета младшего долга (junior debt). В первый пакет старшего долга (Senior Package 1) будут включены требования по большей части облигаций банка, кредиты и часть обязательств по торговому финансированию на сумму около 7,7 миллиарда долларов США. Долг по этому пакету будет реструктурирован путем выплаты денежных средств на сумму 946 миллионов долларов США, выпуска новых восьмилетних долговых бумаг с 70% дисконтом и 15-летних субординированных долговых инструментов. Дополнительно кредиторы получат около 8,7 процента акций банка.
Во второй пакет старшего долга (Senior Package 2) будут включены требования экспортно-кредитных агентств, обязательства БТА перед правительственными и иными государственными организациями, а также часть иных обязательств по торговому финансированию. Всего сумма обязательств, реструктурируемых по второму пакету, составляет около 1,6 миллиарда долларов США. Этот пакет предусматривает выпуск специального долгового инструмента - так называемого Original Issue Discount Instrument (OID). Помимо OID, кредиторам по второму пакету будут предложены 15-летние субординированные долговые инструменты на сумму до 105 миллионов долларов США, около 1,8% акций банка.
В третий пакет старшего долга (Senior Package 3) входят обязательства по торговому финансированию на сумму около 700 миллионов долларов США. Он предусматривает рефинансирование обязательств через новую двухлетнюю возобновляемую кредитную линию (RCTFF). Четвертый пакет старшего долга (Senior Package 4) предусмотрен для кредиторов по исламскому финансированию (250 миллионов долларов США). В рамках этого пакета задолженность будет погашена денежными средствами в размере 54 миллиона долларов США, что составляет около 21,5% задолженности.
Реструктуризация БТА Банка должна привести к созданию дополнительного регуляторного капитала в размере 11,13 млрд. долларов США путем уменьшения долга и конвертации части долга в акционерный капитал. Данная мера будет достигнута совместными усилиями как со стороны кредиторов, так и со стороны фонда «Самрук-Казына» как основного акционера банка. ФНБ «Самрук-Казына» конвертирует в акционерный капитал порядка 4,5 млрд. долларов долга БТА Банка. После завершения реструктуризации «Самрук-Казына» будет иметь порядка 85% акций банка, а кредиторы - порядка 15%.
На дату завершения реструктуризации объем долговых обязательств БТА Банка перед кредиторами должен составить 4 564 млн. долларов, при этом 797 млн. долларов США будет представлять собой субординированный долг. План реструктуризации БТА Банка с предложенными кредиторам опциями должен быть вынесен на собрание кредиторов для одобрения до 23 марта 2010 года.
