АО «БТА Банк» учредил комитет кредиторов и подписал основные положения принципов реструктуризации
АЛМАТЫ. 10 сентября. КАЗИНФОРМ /Данияр Сихимбаев/ - АО «БТА Банк» 3 сентября с комитетом кредиторов БТА были подписаны Основные положения принципов реструктуризации финансовой задолженности БТА и его дочерних организаций.
Об этом сегодня в Алматы в ходе специальной пресс-конференции заявил председатель правления банка Анвар Сайденов.
По словам главы банка, письмо было подписано со стороны БТА Банка и всеми 13 членами комитета кредиторов, которые представляют все группы кредиторов.
А.Сайденов также сообщил, что одновременно с этим письмом с назначенным комитетом были согласованы основные принципы реструктуризации. Это рамочное соглашение об основных принципах реструктуризации. Оно еще не накладывает на кредиторов какие-либо обязательства, тем не менее, по мнению председателя правления БТА Банка, это означает, что точка соприкосновения с кредиторами найдена. «В этом рамочном соглашении перечислены основные опции реструктуризации, которые мы готовы обсуждать с комитетом кредиторов. Банк подготовил к первой встрече с комитетом кредиторов целый ряд презентаций, они проходили 3 и 4 сентября», - проинформировал он.
Предполагаемые варианты реструктуризации, которые будут предложены БТА его кредиторам в рамках реструктуризации, представлены ниже и применимы как к основному долгу, так и к начисленным по нему процентам.
Первый вариант - это выкуп своих долговых обязательств с дисконтом в 82,25% на максимальную сумму в 1 млрд. долларов США. Второй - это пролонгация обязательств на среднесрочный период с 60 процентным дисконтом. Третий вариант - субординированная долгосрочная пролонгация долга, учитываемая в капитале второго уровня. Четвертый вариант - обмен долга на акции с дисконтом в 80%. Также для кредиторов будут выпущены облигации по возврату активов (Recovery Notes), которые позволят им принять участие в процессе возврата активов БТА.
Комитет кредиторов не был вовлечен в подготовку принципов реструктуризации, рассмотренных БТА Банком. Данные принципы были предложены вниманию комитета кредиторов 4 сентября 2009 года. Комитет кредиторов не одобрял и не соглашался с принципами реструктуризации ни от своего имени, ни от имени какого-либо кредитора. В первой половине сентября в ускоренном режиме БТА Банк и его консультанты планируют начать процесс обсуждения и переговоры с членами комитета относительно конкретных условий согласованного процесса реструктуризации.
Подводя итоги первой встречи, А.Сайденов отметил, что она носила рабочий характер и такой контакт с кредиторами необходим. Вместе с тем, перед банком стоит непростая работа, причем в сжатые сроки. Так, глава АФН Елена Бахмутова, которая была на этих встречах и отвечала на вопросы кредиторов, подтвердила, что срок представления согласованного с кредиторами плана реструктуризации внешних обязательств остается прежним - 18 сентября.
«Фактически в течение предстоящей недели мы должны прийти к более конкретному соглашению с комитетом кредиторов и на основании такого соглашения должны подготовить и внести в АФН план реструктуризации и рекапитализации банка. Конечным результатом плана реструктуризации должно явиться выполнение БТА Банком всех пруденциальных нормативов регулятора. Прежде всего это касается достаточности капитала», - отметил глава БТА Банка.
Он также сообщил, что в ходе встреч была заслушана презентация KPMG, который представил членам комитета кредиторов свои заключения относительно кредитного риска БТА. После недавно завершенного обзора его кредитных рисков, в частности, по кредитам, риски которых возникают за пределами Казахстана, но учтены в БТА Казахстан, а также обзоров, сделанных по оффшорным холдинговым компаниям и недавнего внешнего анализа Лондонского офиса KPMG, на сегодняшний день БТА объявляет о дальнейшем увеличении провизий на потери по кредитам на сумму 400 млрд. тенге в дополнение к предусмотренным по состоянию на 30 июня 2009 года.
Презентация, представленная кредиторам 23 июля 2009 года, отражает дополнительные детали финансового положения БТА по состоянию на 30 июня 2009 года. Данные провизии уже возросли на 1,388 млрд. тенге с 31 декабря 2008 года. Также Банк отметил, что согласно отчету, подготовленному в соответствии с казахстанскими регуляторными требованиями, провизии в отношении начисленных процентов не формируются, но списываются, когда становятся просроченными. Банк ожидает, что предполагаемые 200 млрд. тенге будут сформированы, если будет принят подход создания провизий. Хотя данные провизии на возможные потери были созданы, БТА продолжает работу по взысканию непогашенных сумм по кредитам с помощью всех имеющихся ресурсов, включая назначение экспертов по возврату активов.
Существует ряд других отдельных мелких поправок, которые, возможно, увеличат чистые обязательства, предоставляемые казахстанскому регулятору, предположительно на 100 млрд. тенге в кратко- и среднесрочном периоде.
У БТА Банка также имеются инвестиции в дочерние и ассоциированные компании с остаточной стоимостью 233 млрд. тенге по состоянию на 30 июня 2009 года. Согласно требованиям казахстанской регуляторной отчетности, подобные инвестиции оцениваются по стоимости с выгодой и убытками только после факта продажи. БТА оценивает, что текущая рыночная стоимость таких инвестиций на конец 30 июня 2009 года составляла 100 млрд. тенге.
